Automne 1812. Après l'incendie de Moscou, Napoléon entame la retraite de son armée. L'hiver arrive, provoquant disettes et relâchement au sein de la troupe.
Née à la fin du XIXe siècle dans un milieu aisé, Annia Lucilla Mahler tombe amoureuse du séduisant Max lors d'un séjour à Milan. Mais un drame bouleverse son destin.
Norvège, IXe siècle. Ragnvald règne désormais sur Sogn, mais les guerres incessantes qu'il mène au nom du roi Harald l'éloignent de son foyer et attisent les tensions politiques.
Quand sa fille, Freydis, est enlevée par un adversaire de longue date, Svanhild suit sa trace jusqu'en Islande, une terre dangereuse où elle retrouve son ancien amant.