Depuis leur planque sur les toits de Paris, Michel prépare avec ses nouveaux amis l'évasion de son père de la Bastille, où il serait emprisonné depuis les récentes émeutes.
En septembre 1939 Alice, 21 ans, issue de la bourgeoisie strasbourgeoise, est guide de France, anticonformiste, francophile et engagée comme infirmière dans l'armée française.
Devenue dame de compagnie et goûteuse au service de Gyokuyo, Mao Mao se forge une solide réputation d'apothicaire. L'empereur en personne la convoque afin de lui confier une mission importante.