Hans mort, les Lulus tentent de survivre. Ils trouvent refuge en forêt auprès de Gustave, un sabotier vivant reclus dans sa cabane. Ce dernier leur conseille de tenter leur chance à Guise.
A Paris, en 1678, la rumeur enfle. Des sorcières oeuvreraient pour le diable, des messes noires seraient célébrées et l'on retrouverait nombre de cadavres empoisonnés.
Angleterre, fin du XVIIIe siècle. L'essor de nouvelles machines à tisser bouleverse la vie des ouvriers travaillant dans les manufactures de textiles de Kingsbridge.
Dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres, Edmund, un orphelin abandonné alors qu'il était bébé, apprend l'existence d'un mystérieux héritage qui l'attendrait à Truffle Manor.