Pour fuir les bombardements ainsi que son mari violent, Ruby Clark, 18 ans, quitte Londres pour Cliffehaven, sur la côte Sud-Est de l'Angleterre, où elle trouve un emploi dans une usine d'armement.
Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.
Alors que la jeune Elisabeth se prépare pour le bal auprès de la sévère Mme de Marsan, son chiot Biscuit disparaît. Abandonnant tous préparatifs, elle part à sa recherche avec l'aide de ses amis.