1936 en Bavière, Max, enfant d'un foyer du programme Lebensborn, est nourri de la doctrine nazie dans le ventre de sa mère afin de devenir un parfait prototype de la race aryenne.
Norvège, IXe siècle. Ragnvald règne désormais sur Sogn, mais les guerres incessantes qu'il mène au nom du roi Harald l'éloignent de son foyer et attisent les tensions politiques.
Quand sa fille, Freydis, est enlevée par un adversaire de longue date, Svanhild suit sa trace jusqu'en Islande, une terre dangereuse où elle retrouve son ancien amant.
A Paris, en 1678, la rumeur enfle. Des sorcières oeuvreraient pour le diable, des messes noires seraient célébrées et l'on retrouverait nombre de cadavres empoisonnés.