Télémaque, le fils d'Ulysse, roi d'Ithaque, décide d'aller chercher son père, disparu depuis qu'il est parti plusieurs années auparavant pour la guerre de Troie.
Anna Pavlova, son fidèle violoniste Vladimir, Célestine et Darling, un chien cavalier King Charles, partent pour Vichy afin d'assister à la première de La mort du cygne.
Clotilde, la soeur d'Elisabeth, doit bientôt se marier avec un prince italien. Attristées de cette séparation prochaine, elles se rendent ensemble à Saint-Cyr, lieu de préparation de la cérémonie.
Elisabeth, petite soeur de Louis XVI, suit des cours de maintien avec madame de Guémené qui est assistée par mademoiselle Théodore, danseuse à l'opéra.