A Paris, en 1678, la rumeur enfle. Des sorcières oeuvreraient pour le diable, des messes noires seraient célébrées et l'on retrouverait nombre de cadavres empoisonnés.
Londres, 1665. Christopher Rowe, orphelin de 14 ans, a été recueilli par l'apothicaire Benedict Blackthorn, qui lui enseigne les secrets de ses potions et remèdes.