Après avoir passé son enfance en Algérie, Babi Maklouf pose ses valises avec femme et enfants à Paris, et trouve un emploi comme gardien de nuit au musée du Louvre.
Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia.
Télémaque, le fils d'Ulysse, roi d'Ithaque, décide d'aller chercher son père, disparu depuis qu'il est parti plusieurs années auparavant pour la guerre de Troie.