Norvège, IXe siècle. Ragnvald règne désormais sur Sogn, mais les guerres incessantes qu'il mène au nom du roi Harald l'éloignent de son foyer et attisent les tensions politiques.
Quand sa fille, Freydis, est enlevée par un adversaire de longue date, Svanhild suit sa trace jusqu'en Islande, une terre dangereuse où elle retrouve son ancien amant.
A Paris, en 1678, la rumeur enfle. Des sorcières oeuvreraient pour le diable, des messes noires seraient célébrées et l'on retrouverait nombre de cadavres empoisonnés.
Après son mariage avec l'empereur Maximilien d'Autriche, Charlotte voit sa vie conjugale réduite à néant. Elle s'engage à corps perdu dans la direction du royaume du Mexique.