En 1921, William Somerset Maugham traverse une mauvaise passe et s'installe chez son vieil ami Robert Hamlyn dans la colonie britannique de Penang, en Malaisie.
Tchécoslovaquie, 1944. Bill, un soldat britannique, et Izabela, une paysanne, se marient en secret. Fuyant les rafles, ils finissent par être capturés et terminent dans un camp de prisonniers nazi.