L'Allemagne a fait venir de force des travailleurs français pour faire tourner ses usines. Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe aident les récalcitrants à fuir.
Télémaque, le fils d'Ulysse, roi d'Ithaque, décide d'aller chercher son père, disparu depuis qu'il est parti plusieurs années auparavant pour la guerre de Troie.
Alors que la jeune Elisabeth se prépare pour le bal auprès de la sévère Mme de Marsan, son chiot Biscuit disparaît. Abandonnant tous préparatifs, elle part à sa recherche avec l'aide de ses amis.