Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia.
Grâce à son ami Samir, Elisabeth est au courant d'un complot contre le roi Louis XVI. Or, ce dernier a prévu un déplacement à Reims pour être couronné.
Hiver 1774. Elisabeth découvre que son valet Colin cache Margot, une petite fille, dans les jardins de Versailles. Son grand frère a disparu en cherchant du travail au château.