Finistère, 1891. Depuis toujours les Quélennec cultivent leur terre et vivent aux rythmes des saisons. Le jeune François ne rêve pourtant que de parcourir le monde.
Henri a 8 ans lorsque son père est mobilisé, le 27 juillet 1939. Au fil de son journal intime, il raconte la vie à Evreux, l'une des villes françaises les plus touchées par la guerre.
Brest, 1950. Tandis que la ville est en cours de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, la famille Quélennec vit dans une maison prêtée par l'armée américaine.
Télémaque, fils d'Ulysse, Polycaste, princesse de Pylos, Personne, cyclope érudit, et Zéphyr, jeune et intrépide vent de l'Ouest arrivent sur l'île des Lestrygons, des trolls cruels et anthropophages.
La jeune Eva Bruhns est engagée comme interprète du polonais pour traduire les dépositions des témoins au second procès d'Auschwitz qui se tient à Francfort à partir de 1963.