En 1921, William Somerset Maugham traverse une mauvaise passe et s'installe chez son vieil ami Robert Hamlyn dans la colonie britannique de Penang, en Malaisie.
Alors que Rosa progresse sur la voie de la chevalerie, la forteresse est menacée. En l'absence des châtelains et des chevaliers, des bandits attaquent Claustra.
Tchécoslovaquie, 1944. Bill, un soldat britannique, et Izabela, une paysanne, se marient en secret. Fuyant les rafles, ils finissent par être capturés et terminent dans un camp de prisonniers nazi.