En 1345, dans un village de Chine rongé par la famine, deux enfants reçoivent chacun une destinée. Chongba, huitième fils de sa famille, est promis à la grandeur, sa soeur, au néant.
Myrddin, libéré de la folie par son ami Taliesin, reprend la route pour soulager les maux du royaume de Bretagne, désormais divisé entre le pays Kymry et celui de Lloeger.
Magister a tenté d'enlever la mère de Tara Ducan, la jeune sortcelière héritière de l'Empire, et dont la magie est la plus puissante jamais détenue par un humain.
Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville de l'Etat de Washington pour vivre avec son père. Au lycée, Bella est attirée par une étrange fratrie de deux filles et trois garçons.