Depuis 511 ans, Ebenezer Tweezer héberge dans son hôtel particulier une bête dotée de pouvoirs qui lui fournit de l'argent et un précieux élixir de jeunesse en échange de mets toujours plus rares et d
Carline, une lycéenne de 17 ans, ne s'attendait pas à trouver son âme soeur en la personne de Vadian, un garçon charismatique et passionné que tous les élèves admirent.
Chisé rompt avec Elias, ne cautionnant pas le choix qu'il a fait pour lever la malédiction qui pesait sur elle. La jeune fille décide de conclure un marché avec le magicien errant Cartaphilus.
Le roi Andragoras règne d'une main de fer sur le royaume de Parse. Mais les trésors de sa capitale, Ecbatâna, attisent les convoitises des puissances ennemies qui passent à l'attaque.
Chisé Hatori n'a ni famille, ni talent particulier. Un jour, elle est achetée par un sorcier qui en fait sa disciple et lui annonce qu'à terme elle deviendra son épouse.
Auditrice libre au collège, Chisé se fait de nouveaux amis tandis qu'Elias commence à évoluer. Ils découvrent alors l'existence des Sept boucliers et l'Eglise commence à s'intéresser à eux.
La suite des aventures d'Arslân, prince héritier du royaume de Parse. Le désordre règne au sein du royaume et l'armée tûranne voit là une occasion de gagner de nouveaux territoires.