Il se passe de drôles de choses dans la région. Les animaux prennent soudainement peur, la terre vibre et tremble comme jamais aux alentours du volcan Kilimanchu.
Alors que Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia, affrontent Darkhell, le Sorcier Noir, une malédiction s'abat sur leur monde. Tous les habitants, eux compris, retrouvent leur apparence d'enfant.
Alors que la vallée des lutins est menacée par l'activité humaine, tout le petit peuple unit ses forces pour arrêter le chantier qui détruit son habitat.