Bilbo Sacquet, paisible et respecté hobbit aux pieds laineux, a invité le magicien Gandalf à boire le thé, accompagné de treize nains barbus. Cette invitation se révèle être une folle imprudence.
Oskar apprend qu'il est le fils d'un Médicus, ordre de médecin qui a la capacité de voyager au coeur de l'organisme. Le jeune héros va éprouver ses talents héréditaires au collège de l'Ordre.
Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains.