A 16 ans, Rachel vient de perdre son père, mort d'un cancer foudroyant, et sa mère souffre depuis d'une grave dépression. L'étrange Adrian Stern est le seul à savoir comment sauver cette dernière.
Depuis la mort de John Gregory, lors de son combat contre le Malin, Thomas Ward a repris la charge de d'épouvanteur de Chipenden. Jenny, 15 ans, lui propose de devenir son apprentie.
A Paris, Orsay a utilisé ses nouvelles capacités pour sauver Basma, attirant ainsi l'attention de la police et d'un groupe mené par l'effrayante Melek.
Tom Ward et l'Epouvanteur ont placé le corps du Malin dans une fosse et la sorcière Grimalkin garde sa tête jusqu'à ce que Tom trouve le moyen de la détruire.
Natan habite au Canada. Il excelle dans tous les sports, au point que c'en est étrange. Shaé vit près de Marseille et possède, tapie au fond d'elle-même, une chose qu'elle ne maîtrise pas.