Alors que Sorceline, Mérode, Willa, Tara, Charlie et les autres poursuivent leur apprentissage en fantasticologie, les créatures blessées par Vorn et les victimes d'attaques nocturnes se multiplient.
Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête.
Depuis que le prince Wilzir de Méridan a disparu, Asmodée est contrainte par la reine Bérénice de prendre l'apparence du jeune homme afin d'éviter un scandale.
Sorceline, Willa et Alcide partent sauver le professeur Balzar, coincé sur l'île de Vorn. De leur côté, Merode, Arlène et Tara tentent de trouver le remède au vampirisme de madame S.