Lusa, la petite ourse noire, a quitté le zoo afin d'explorer le monde sauvage. Sur son chemin elle croise Toklo, un jeune grizzly, et Ujurak, qui a le pouvoir de changer de forme en permanence.
Secrets et mystères tissent leur toile autour de Coeur de Feu. Guerrier depuis deux saisons, notre héros voit s'abattre sur la forêt une terrible inondation.
Rose et ses frères et soeurs sont chargés de tenir la pâtisserie familiale en l'absence de leurs parents. Le succès du commerce repose sur un ancien livre de recettes magiques.