Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.
Soren, Gylfie, Perce-Neige et Spéléon se sont prêté serment dans le désert, à l'endroit même où ils viennent de tuer deux redoutables guerriers de Saint-Aego.