Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains.
La jeune Miriya se retrouve toute seule le jour de son anniversaire. C'est alors que Marie, un chaton blanc magique apparaît et l'entraîne dans le Paris de 1910 pour lui apprendre l'art de la magie.
Tandis que l'amoureux d'Ichigo Momomiya a découvert qu'elle était une justicière dotée d'un ADN de chat, cette dernière apprend qu'Alto, un chat qui l'a sauvé à plusieurs reprises, n'est autre que Shi