Ruru a enfin retrouvé sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, pour passer le nouvel an avec elle. La vie scolaire de Ruru devient plus animée que jamais quand Izuma rejoint sa classe.
Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains.
Skill Saiba, un gamer qui doit combattre dans le monde réel des monstres issus des jeux vidéo, trouve un acolyte en la personne de Mifune, un brillant escrimeur avide de glaner des points d'expérience