Prisonnier de l'Archimage du Clair-obscur, Grégoire doit faire face à la cruauté du magicien ainsi qu'à sa peur des fantômes pour protéger le secret des Clés.
Seul rescapé d'un accident de la route dans lequel il perd toute sa famille, Tim garde un souvenir troublant de l'évènement : il s'est métamorphosé en grizzly pendant quelques heures.
Maintenant qu'elle règne sur Aritsar avec l'empereur Dayo, Tarisaï doit respecter le marché qu'elle a passé avec les démons du Monde d'en bas pour que cesse le sacrifice annuel de centaines d'enfants
Tandis que les créatures du Bois d'ombres, menées par Jéhan, attaquent le village, Grégoire, Enguerrand, Aliénor et Mahaut cherchent le coeur de toutes les légendes dans la tour de l'archimage.
Un nouveau client arrive à l'hôtel et semble d'emblée très suspect car il garde ses rideaux fermés toute la journée, ne sort qu'à la nuit tombée et déteste la soupe à l'ail.