Tandis que les forces tûrannes, assoiffées de sang, sont aux portes de la forteresse de Peshawar, le prince Arslân, témoin des massacres perpétrés par l'envahisseur, sort de sa réserve habituelle et p
Arslân et ses alliés comptent profiter d'un peu de répit après avoir mis en déroute les troupes tûrannes. Cependant, l'arrivée d'un convoi parse à la forteresse de Peshawar bouleverse leur programme.
Le roi Andragoras règne d'une main de fer dans le royaume de Parse. Mais les trésors de sa capitale, Ecbatâna, attisent les convoitises des puissances ennemies qui passent à l'attaque.
L'armée Parse est en déroute et le roi Andragoras II est fait prisonnier après une terrible défaite dans la plaine d'Atropathènes. L'envahisseur lusitanien est aux portes de la ville.
Le roi Innocentis VII est emprisonné sur ordre de son frère Ghisqâr. Celui-ci est prêt à tout pour se débarrasser de son aîné afin de prendre sa place.