Aujourd'hui, le roi organise de somptueuses festivités mais, petit à petit, les complications s'accumulent : les volailles disparaissent et les saltimbanques ne sont pas arrivés.
Le père Gustave raconte qu'il a entendu et vu la bête du Gévaudan. Au village, personne ne le croit car Gustave est un peu porté sur la bouteille. Les jeunes du village ont autre chose à faire.
En Arcanie, la pratique de la magie, réservée à quelques initiés, est très surveillée. Fille du duc de Belmont, Angre rêve d'apprendre à l'exercer tandis que son père a pour projet de la marier.
Les membres de la famille Poulet ont été rejoints par les fantômes des enfants de la famille Pinson, Jeanne et Léon, qui se sont vu refuser le repos éternel le temps de résoudre une mystérieuse missio