Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.
Le chaos est planétaire. Dans une Rome dévastée, Enzo tente de retrouver sa petite soeur Lucia au milieu des décombres quand il découvre Shrafaros, son géant.
Manille est devenue membre des chevaliers de la Chouette, mais ses compagnons traversent une période difficile : Vassili a été enlevé et la confrérie a besoin d'argent.