Après avoir délivré Islen, Arzhur, chevalier déchu et méprisé par ses compagnons d'armes, fuit en sa compagnie sous la surveillance des trois vieilles femmes.
Quatre histoires courtes mettant en scène Boloss, un gentil monstre qui veut s'instruire. Mais ce n'est pas facile dans son monde, où toutes les valeurs sont inversées par rapport à celui des humains.