Après l'attaque de l'auberge par les Sorciers de Termudd, Hazngar l'orc a pu sauver son enfant, grâce à l'intervention de son ancien acolyte Ebrinh et surtout du nain Jokkï, qui lui a permis de quitte
Winhbor a enfin retrouvé le dragon Wffnïr. Leurs chemins croisent ensuite celui du nain Tridïk et de l'elfe Haffanen. Une sorcière leur révèle qu'une destinée hors du commun les attend.
Alors que Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia, affrontent Darkhell, le Sorcier Noir, une malédiction s'abat sur leur monde. Tous les habitants, eux compris, retrouvent leur apparence d'enfant.