Myrddin, libéré de la folie par son ami Taliesin, reprend la route pour soulager les maux du royaume de Bretagne, désormais divisé entre le pays Kymry et celui de Lloeger.
En 1889, Malcolm Max, expert en affaires paranormales et chasseur de démons, enquête sur une série de féminicides dans la capitale anglaise aux côtés de sa compagne à moitié vampire, Charisma Myskina.
Avant de devenir l'un des cinq Légendaires mythiques, Razzia s'appelait Korbo, l'ombre rouge. Pour venger sa famille, il tue un à un les membres de l'armée des mille loups.
Le putsch fomenté par les lions a été réprimé dans le sang. Le roi Mederion et Terys, son ombre, incarnent un renouveau qui entend en finir avec les rivalités entre races.