Dans le chateau de Grottegroin vivent Erasmus, un savant fou, et ses créatures. P'tit cousu est la première des expériences du professeur qui, depuis, l'a oublié.
La jeune Talitha Croûton, souvent humiliée par ses parents, mène une vie dure. Cependant, elle reste optimiste et déterminée, et affronte avec courage les difficultés quotidiennes.
Depuis la mort de John Gregory, lors de son combat contre le Malin, Thomas Ward a repris la charge de d'épouvanteur de Chipenden. Jenny, 15 ans, lui propose de devenir son apprentie.
Tom Ward et l'Epouvanteur ont placé le corps du Malin dans une fosse et la sorcière Grimalkin garde sa tête jusqu'à ce que Tom trouve le moyen de la détruire.
Ellie et Nox sont en fuite. Poursuivis par le Chasseur, un redoutable assassin, ils partent pour une nouvelle aventure dans les contrées éloignées du royaume.