Artémus et ses compagnons pénètrent dans une cité secrète dirigée par Kalandre et Elysio, le mage écarlate. Ses habitants se font appeler les Eveillés et sont persuadés qu'une autre vie existe.
Jason et Julia Covenant emménagent à la Villa Argo, une maison située en Cornouailles. Jason soupçonne la maison d'être hantée par le spectre de son défunt propriétaire, Ulysse Moore.
Enfant, Kafka Hibino rêvait d'intégrer les Forces de Défense pour combattre les kaiju, d'effroyables monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population.
Winhbor a enfin retrouvé le dragon Wffnïr. Leurs chemins croisent ensuite celui du nain Tridïk et de l'elfe Haffanen. Une sorcière leur révèle qu'une destinée hors du commun les attend.