Fuyant devant les tueurs lancés contre lui par le père d'Astridr, Valgar ne doit sa survie qu'à sa lance légendaire. Mais Ogerth le Sinueux la convoite également.
Jamère revient dans sa famille pour le mariage de son frère aîné. Mais son embonpoint, dû sans doute à la magie ocellionne, provoque les reproches de son père et la répugnance de sa soeur Yaril.
Jamère Burvelle poursuit ses études à l'Ecole royale de cavalerie, mais l'antagonisme entre fils d'anciens et de nouveaux nobles croît toujours, attisé par le directeur de l'établissement qui expulse
NIHIL est le centre d'un monde composé d'îles. Aanj est à la recherche de son frère, Grethe navigue autour de NIHIL, tandis qu'Askold et Jeremias sont en prison pour avoir tué le fils du roi.
Ce tome conte les origines de la sémillante Waha en continuant d'explorer les multiples facettes de la personnalité troll et en apportant de nouvelles réponses au mystère de Troy.