Valgar le Viking s'est uni avec Astridr qui lui donne un fils, Gunnar. Mais Valgar est obligé de fuir devant la colère du père d'Astridr, Thorgerr aux cent guerriers.
Dans un New York secoué par la crise, Charly, qui a le pouvoir de neutraliser les vampires par sa seule présence, vit de son art, accompagné de sa prisonnière, une lamie coupable de meurtre, transform
Entre les tristes murs de l'Institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuze. Mais cela ne lui suffit plus.