Tandis que les soeurs jumelles Rose et Wren se sont autoproclamées reines d'Eana, les habitants du royaume ne veulent pas être gouvernés par des sorcières.
Percy et ses amis ont constitué une armée de jeunes demi-dieux pour la bataille finale contre les troupes de Cronos, mais leurs chances sont faibles contre les Titans.
Monsieur Hubert 31-36 fait partie des Sinistres, le bas peuple du royaume auquel la joie est interdite. Un jour, il rencontre la fille du roi, monsieur Joyeux.