Le père Gustave raconte qu'il a entendu et vu la bête du Gévaudan. Au village, personne ne le croit car Gustave est un peu porté sur la bouteille. Les jeunes du village ont autre chose à faire.
Nuage Bleu est encore une jeune apprentie, curieuse et frondeuse, lorsque sa mère meurt au combat. Le vieux guérisseur, Plume d'Oie, lui révèle alors une prophétie.