Dans les plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos, un clan de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux, un seul humain a sa place : Indiana Teller, 17 ans.
Paris, la capitale mondiale des arts et de la sorcellerie, est en ruine après qu'une déflagration d'origine inconnue a balayé immeubles et monuments historiques.
Un nouveau client arrive à l'hôtel et semble d'emblée très suspect car il garde ses rideaux fermés toute la journée, ne sort qu'à la nuit tombée et déteste la soupe à l'ail.
Après l'attaque de l'auberge par les Sorciers de Termudd, Hazngar l'orc a pu sauver son enfant, grâce à l'intervention de son ancien acolyte Ebrinh et surtout du nain Jokkï, qui lui a permis de quitte
Suite des aventures de Fidel, désigné avec quatre autres adolescents par la vieille Mako pour suivre une formation et lui succéder au sein des Bras armés, ces guerriers dotés d'une redoutable puissanc