Fille de la Générale, Violet, de constitution fragile, n'a d'autre choix que d'obéir aux ordres de sa mère et de passer les épreuves pour devenir dragonnière.
En Arcanie, la pratique de la magie, réservée à quelques initiés, est très surveillée. Fille du duc de Belmont, Angre rêve d'apprendre à l'exercer tandis que son père a pour projet de la marier.
Aux côtés de Rook, la jeune capitaine de la garde, la reine Olwyn est contrainte à un détour sur le chemin d'Isola, risquant ainsi de s'éloigner de son but et d'être séparée pour toujours de sa parten