Réalisant que ses pouvoirs sont insuffisants face aux Invisibles, Sophie décide de changer de tactique et de prendre un plus grand risque : brouiller les frontières entre le passé et le présent.
Deux semaines après la rentrée des classes à l'école de magie d'Avalon, Merline découvre son pouvoir. Elle peut entendre et voir les Ondines, des créatures des eaux.
De retour chez les Dursley, le temps des vacances, Harry Potter ne souhaite qu'une chose, pouvoir retourner dès que possible à Poudlard, l'école de sorcellerie.