Maël doit désormais apprendre la magie de la nature avec le corbeau émeraude, celui-là même qui l'a fait venir en Oara. Mais son maître n'est pas très doué et cache des secrets.
Dans un monde éclairé par trois soleils qui ne se couchent presque jamais, Mia Corvere rejoint l'Eglise rouge, une école d'assassins, avec l'objectif de venger des forces qui ont détruit sa famille.
Les Neighians sont un groupe de combattants chargés de protéger l'Union, un pouvoir central et neutre rassemblant les elfes, loups, stygias, vampires, humains et nains de toutes les nations.
Sliter est un mage Kobalos, créature bipède à l'apparence de loup, qui se nourrit des humains qu'il exploite. Quand le fermier Rowler meurt, ses trois jeunes filles attisent la convoitise de la bête.
Tom Ward et l'Epouvanteur ont placé le corps du Malin dans une fosse et la sorcière Grimalkin garde sa tête jusqu'à ce que Tom trouve le moyen de la détruire.