Manolo, allergique à la lecture, redoute la venue à l'école de Roland Dale, célèbre auteur pour la jeunesse invité par la maîtresse. A peine arrivé, Dale capture les enfants grâce à un sort.
Aujourd'hui, le roi organise de somptueuses festivités mais, petit à petit, les complications s'accumulent : les volailles disparaissent et les saltimbanques ne sont pas arrivés.
Sean Donovan et ses coéquipiers, Joe l'Indien et Célia, font maintenant partie de l'agence Pendergast. Des épreuves les attendent encore pour qu'ils montrent leurs capacités.