Le roi elfe de Karakis est affaibli par les émeutes et les conspirations qui touchent son royaume. Sohja, son intendante, confie une première mission d'elfe élémentaire à Shyska, nouvellement élue.
Après avoir reçu une première formation en magie des éléments, Maël poursuit son apprentissage auprès des mages de la caravane des ombres, qui lui enseignent l'art de modeler la réalité pour en faire
Prisonnière des reines de Sciterre, Dawsyn, hantée par le décès de Ryon et sa trahison, attend son exécution. Sauvée in extremis par ses amis de la vallée, elle devient une criminelle recherchée.