Après une nouvelle tentative de parricide, Apollon est jugé par le tribunal des Dieux. Zeus fait venir Homère sur le Mont Olympe pour qu'il témoigne des faits dont son fils s'est rendu coupable.
Zeus ne résiste pas aux charmes des mortelle et son épouse Héra est très jalouse. Dans le royaume d'Argos, une jeune femme a révélé qu'elle était l'amante du roi des dieux.
Pour se défaire de la terrible malédiction qui a fait de lui une créature sanguinaire, le prince Rhen doit se faire aimer d'une jeune femme avant le début de l'hiver.