Perdu dans un lointain passé, le royaume des Sept Couronnes est en proie aux tourments. Eddard Stark tente en vain d'y faire régner l'ordre et la justice au nom de son souverain Robert Baratheon.
Alice fait sa rentrée dans une nouvelle école d'art où elle se lie d'amitié avec Azalea, une jeune fille un peu fantaisiste qui soupçonne l'établissement d'abriter des secrets.
Dans un univers où le monstrueux est la normalité, le jeune Otto assiste à un spectacle de cirque dont l'attraction principale est un enfant humain à la peau lisse exhibé dans une cage.
Caïus est de retour mais le fantôme ne semble pas décidé à révéler ce qui l'a occupé pendant sa longue absence. La famille Poulet, Léon et Jeanne tentent de le découvrir.
Quinze ans ont passé. Fitz s'est retiré dans une chaumière isolée avec son unique ami, le loup Oeil-de-nuit. Il reçoit la visite d'Umbre, son vieux mentor, d'Astérie, la ménestrelle et du Fou.