L'empereur d'Aritsar gouverne avec onze conseillers unis entre eux par le pouvoir du Rayon. A 11 ans, Tarisaï est envoyée à la sélection des conseillers du jeune prince Dayo.
Trinity devient aveugle à 18 ans mais obtient en échange le don de voir les fantômes. En raison de ce pouvoir, elle vit cachée des démons qui veulent la dévorer et protégée par des métamorphes.
Après avoir suivi le dragon bleu venu le chercher suite à la libération des drakéides, Maël arrive à Dernier Refuge, une île prétendument déserte, en réalité habitée par des dragons et par les Inawas,