Partis à la recherche de la voleuse qui a brisé la bulle temporelle dans laquelle ils ont toujours vécu, les enfants du village arrivent au bout de la forêt du temps.
Les Neighians sont un groupe de combattants chargés de protéger l'Union, un pouvoir central et neutre rassemblant les elfes, loups, stygias, vampires, humains et nains de toutes les nations.
Tom Ward et l'Epouvanteur ont placé le corps du Malin dans une fosse et la sorcière Grimalkin garde sa tête jusqu'à ce que Tom trouve le moyen de la détruire.