A une époque indéterminée qui ressemble au Moyen Age, Teresa chasse sa jeune soeur Mathilde du château où elles vivent afin de la protéger d'un sacrifice dédié à un dieu antique.
Manille est devenue membre des chevaliers de la Chouette, mais ses compagnons traversent une période difficile : Vassili a été enlevé et la confrérie a besoin d'argent.
Princesse héritière, Alma est choisie pour le rituel de la Saignée des Dieux afin de terrasser un géant dans le but de venger l'affront fait à l'humanité cinq cents ans auparavant.