Allemagne, XVIe siècle. Fritzi, la dernière survivante d'un clan de sorcières, cherche à sauver sa cousine Liesel du bûcher. Otto, capitaine des hexenjägers, traque sans relâche les magiciennes.
Dans un monde éclairé par trois soleils qui ne se couchent presque jamais, Mia Corvere rejoint l'Eglise rouge, une école d'assassins, avec l'objectif de venger des forces qui ont détruit sa famille.
Choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume le jour de son Ascension, Poppy, dont les parents ont été tués quand elle était petite, vit recluse et surprotégée.
Prisonnière des reines de Sciterre, Dawsyn, hantée par le décès de Ryon et sa trahison, attend son exécution. Sauvée in extremis par ses amis de la vallée, elle devient une criminelle recherchée.
Le déluré Flamel, l'intrépide Basile, la lunaire Esperanza et le flamboyant Fibus se lancent sur les routes de l'Europe médiévale en quête de la pierre philosophale.