L'armée Parse est en déroute et le roi Andragoras II est fait prisonnier après une terrible défaite dans la plaine d'Atropathènes. L'envahisseur lusitanien est aux portes de la ville.
Après l'incendie de la maison de maître Pendragon, Dani, Dorian et toute leur petite bande se réfugient dans une maison discrète nichée au coeur de la forêt.
A Solclair, humains et fées coexistent. Au fond de la forêt, dans un cercueil de verre, se trouve un garçon doté de cornes et d'oreilles pointues, endormi depuis des générations.